企業版 | 個人版  在線·月租型·客戶關系管理軟件/CRM軟件/銷售管理軟件 我要試用 中文地區第一品牌
   升級歷史
版本號:V3.5H1218.3A 更新:2008年12月18日 
  • 增加客戶視圖中的最后通話、通話歷史、CTI號碼等,配合來電精英應用
  • XToolsCTI來電精靈發布
    • 可根據來電自動匹配客戶或聯系人 
    • 精確匹配和模糊匹配后,出現匹配結果的客戶視圖入口或客服視圖入口 
    • 可把來電記錄進入模糊匹配到的客戶 
    • 可記錄查看來電日志 
    • 可為每次來電錄音(注:此功能只有來電錄音盒支持) 
    • 客戶視圖內,可查看該客戶來電日志與最近來電 
    • 來電日志可記錄:響鈴次數、通話時間、來電號碼、接聽人
  • XToolsACC電子賬本發布正式版
版本號:V3.5H1107.2D0 更新:2008年11月6日       升級功能說明下載
  • 新增 店面型銷售單的打印功能,支持打印發貨單、快遞單和對應出庫單
  • 聯系人新增旺旺、Skype記錄和自動調用
  • 倉庫數量增至最多80個,適用分公司和分銷處的管理
  • 產品明細編輯時,新增產品編號的查詢


  • 出庫單和入庫單的撤銷支持Boss用戶開設權限
  • 新增 手機版使用的用戶設置 
  • 環比同比和分組分析新增20種圖表
  • 統計:熱點客戶分布、合同金額/數量人員月度,優化未盡收款合同的算法
  • 新增日志服務器,增強數據?;?、存儲優化和訪問性能
  • 訂單、出庫單、發貨單的產品明細備注支持自動繼承
  • 庫存初始化導出數據無編號的解決
  • 環比、同比和分組分析的統計圖生成優化
  • 續費模式優化,容錯用戶超出許可情況
  • 用戶管理中的轉移數據優化,避免自己轉給自己
  • 服務器機群的Cache功能全面升級 
版本號:V3.5H0927.496 更新:2008年9月28日       升級功能說明下載
  • XToolsCRM V3.5版本發布!
  • 新增 店面型銷售單,解決店面柜臺型銷售方式應用
    一單實現:訂單、出庫、發貨、回款、開票的全程記錄
  • 新增 散客,包括散客設置和權限
  • 新增 客戶擴展分類 ,擴展分類1和分類2用于實現個性化分類方式
  • 新增 產品圖片 管理,支持大圖和自動縮略圖
  • 新增 聯系人照片 管理
  • 報價單新增 接收人、包裝運輸說明等字段
  • 新增 環比、同比、分組分布的分析,原統計分析新增鉆取功能
  • 填寫相應客戶增加 關鍵字查詢方式
  • 自動出庫新增允許撤銷
  • 報價單明細和訂單明細、發貨單明細,產品無折扣時自動隱藏折扣字段
  • 數據字典新增介紹界面,并對字段分組顯示
  • 新增 數據快照 功能,匯總每日變化數據
  • 訂單狀態的優化
  • 修訂:助理可以看到上級日報的Bug
  • 優化:入庫單、出庫單、盤點記錄、調撥單等多窗口操作時的數據容錯性能
版本號:V3.0H0707.43B 更新:2008年7月2日       升級功能說明下載
新增功能
  • 打印快遞單
    支持各公司快遞單設計和打印,支持從客戶、聯系人中自動讀取信息填充快遞單
  • 產品停售狀態
    處在產品停售狀態時,銷售人員編輯訂單明細、報價明細、交付計劃和交付記錄時看不到該產品
  • 全面升級在線幫助
    全面、圖文并茂的在線幫助體系全面更新
  • Ajax體系升級
    逐步開始支持Firefox瀏覽器
  • 聯系人和個人客戶新增證件號碼字段
    當管理18位身份證號時,自動讀取生日
  • 新增日程、任務和行動歷史分項人員月度統計

優化功能

  • 網上線索挖掘增加原始創建人可以關閉
  • 統計圖解決右邊框寬度不足遮擋坐標的問題
  • 解決單表數據導出由于URL長度限制導致的問題
  • 費用的用途字段增加到255字節
  • 知識庫去掉批量刪除功能 
版本號:V3.0H0604.34E 更新:2008年6月4日       升級功能說明下載
新增功能 
  • CRM手機版發布!
    XToolsCRM隨身行,手機登錄地址 m.www.aiwveh.com.cn 
  • 訂單的管理權限 
  • 回款的管理權限 
  • 發貨單的收貨地址自動讀取 
  • 聯系人分類新增下月生日 
  • 聯系人頭像區分性別 
  • 訂單明細備注超長轉入發貨單自動截取 

優化功能 

  • 系統設置分組顯示 
  • 共享和轉移時對關閉用戶的顯示優化 
  • 訂單明細刪除的提示優化 
  • 解決不能建立16號倉庫的bug 
  • 短信發送報告優化 
  • 優化產品入庫提示 
  • 產品樹展開支持到150項 
  • 統計圖XY座標說明統一 
  • 費用增加批量編輯 
  • 短信發送報告提示優化 
版本號:V3.0H0430.30E 更新:2008年4月30日       升級功能說明下載
新增功能
  • 實時備份系統進入調試穩定期
  • 客戶轉移日志 

優化功能 

  • 經手人字段數據顯示優化 
  • 已報價產品個別情況下無法顯示的Bug 
  • 短信拆分發送優化 
  • 短信發送報告優化 
  • 產品視圖顯示形式優化 
  • 報價單、訂單、發貨單等顯示優化
版本號:V3.0H0229.327 更新:2008年4月2日       
新增功能 
  • 實時備份系統發布測試 
    為了應對可能出現(雖然概率極低)的服務器緊急情況,比如機房所處地遇到自然災害,服務器硬件災難性故障等;
    XToolsCRM系統部攜研發部歷時三個月的努力,專門開發實時備份系統,目前已經發布測試。
    該功能使每24小時的異地備份間隔縮短至每10分鐘的異地備份;跨越性地提高了系統的備份保障能力。
    該套保障體系的設計目標:應對局部災難,可實現1小時數據庫恢復。
  • 產品導入增加計算庫存和單位字段
  • 產品批量編輯增加編號字段 

優化功能 

  • 短信發送優化,適應新通道
  • 訂單、發貨單、出庫單顯示優化
  • 訂單打印明細去掉已發和未發
  • 修訂成本字段在交付中的權限Bug
  • 庫存初始化的數據異常中斷解決
  • 庫存初始化驗證碼和科學計數法的沖突 
  • 優化空庫存判斷條件
版本號:V3.0H0229.327 更新:2008年2月29日           升級功能說明下載
新增功能 
  • 老板用戶解除登錄鎖定
  • 快速來電記錄支持共享 
  • 合同訂單的圖表增加分類月度統計

優化功能 

  • 短信發送的簽名優化
  • 批量編輯和客戶更新日期的關聯優化
  • 網上線索挖掘增加gb2312編碼提示
  • 個人客戶的編輯和數據日志的保存優化
  • 權限系統的全面優化,支持單表權限操作
版本號:V3.0H0203.30B 更新:2008年2月2日           升級功能說明下載
新增功能 
  • 銷售數據的周月排名
  • 熱點客戶自動清理功能
  • 訂單、報價單、發貨單支持打印模板自定義 
  • 增加客戶跟蹤更新日期 
  • 工作臺訂單交付提醒增加客戶 

優化功能 

  • 短信發送的提示優化 
  • 號段發送的號碼過濾提取 
  • 銷售目標設置一次最多支持15個月 
  • 成本價字段為支持小數點后4位 
  • 允許盤點為0的倉庫再次初始化庫存 
  • 選人字段支持自添加功能
版本號:V3.0G1229.259 更新:2007年12月29日           升級功能說明下載
新增功能 
  • 日報系統全面升級
  • 增加動態數據自動獲取,待辦任務狀態圖表
  • 寫日報和明日計劃,調入明日日程和待辦任務
  • 上級回復提醒
  • 新日報/新回復提醒
  • 當月日報狀態匯總表
  • 當日日報快速瀏覽 
  • 工作臺圖表增加年度設置
  •  伊蒂哈德对阵嗒火车头比赛 www.aiwveh.com.cn和www.crm9.com首頁增加統一登錄入口

優化功能 

  • 供應商報價查看權限優化 
  • 報價單明細編輯權限優化
  • 日程、待辦任務的短信提醒優化
  • 網上線索挖掘命名校驗優化
  • 修復銷售漏斗無法應對數據字典階段設置為空的問題
版本號:V3.0G1203.273 更新:2007年12月03日           升級功能說明下載
新增功能 
  • 統計圖引擎全面升級 
  • Flash形式 
  • 速度更快,圖形更清晰 

  • 工作臺新增目標完成統計圖示 
  • URL數據訪問安全碼技術 
  • 防止URL訪問標本獲取和分析 
  • 防止URL偽造與合成欺騙 
  • 防止SQL注入 
  • 1600萬種自動編碼組合 
  • 產品數量精度設置(整數位、1位小數、2位小數、3位小數)

優化功能 

  •  Sales用戶對禮品和印刷品的權限 
  • 高級查詢選擇客戶和新建數據選擇客戶的沖突解決 
  • 客服控制臺顯示客戶基本信息時隱藏共享和轉移 
版本號:V3.0G0930.226 更新:2007年11月02日      升級功能說明下載
新增功能
  • 客戶服務功能的全面升級 
  • 客服控制臺 
  • QA維護和全文檢索 
  • 客服角色權限 
  • 客服的顯示客戶數據方案 
  • 產品管理的全面升級 
  • 多價格策略 
  • 價格分類的自定義 
  • 某客戶歷史售價的管理 
  • 某采購商歷史采購價管理 
  • 產品樹中快速增加分類產品 
  • 庫存流水增加對應單據 

優化功能

  • 訂單狀態的優化
  • 數據列表左側日程、任務內容提醒自動收起
版本號:V3.0G0930.226 更新:2007年09月30日      升級功能說明下載
新增功能 
  • 產品單價精度支持0.01元 / 0.0001元設置
  • 已經銷售產品的成本價批量調整 
    在合同/訂單的交付記錄中:

  • 產品成本價的調價提示
  • 采購和倉庫管理統計表:
    采購匯總表、毛利明細表、毛利匯總表、出庫匯總(客戶/產品)表、毛利統計(客戶/產品)表
  • 新增兩套色彩風格表

優化功能 

  • 自用出庫,不顯示“發貨”按鈕
  • 合同二次編輯后,合計金額自動刷新
  • 通知公告增加置頂數據分類
  • 項目視圖客戶關懷功能優化
  • 網上線索挖掘名稱非空校驗
版本號:V3.0G0904.354  更新:2007年09月01日      升級功能說明下載
新增功能 
  • 出庫單、入庫單打印 
  • 熱點客戶的熱度顏色管理,快速熱點操作界面 
  • 銷售機會階段停留天數 
  • 多庫切換的權限提醒 
  • 空庫名的自動關閉功能 
  • 用戶管理中已使用用戶數提示 
  • 訂單發貨邏輯的優化和隱含Bug的修訂 

優化功能 

  • 系統執行中的錯誤代碼識別反饋功能 
  • 多庫時庫名顯示的優化 
  • 開設用戶的密碼查看 
  • 日程、任務與行動歷史的分類同步
版本號:V3.0G0802.3CC  更新:2007年08月01日      升級功能說明下載
新增功能
  • 撤銷出庫、撤銷發貨、撤銷入庫的操作




  • 客戶的歷史對賬單 

  • 產品視圖增加出入庫歷史和庫存分布 
  • 訂單、發貨明細價格自動同步 

  • 庫存列表新增數據清理功能 
  • 待辦任務完成操作,支持IE7 
  • 產品庫存不等于0時,是否計算庫存字段值的限制
版本號:V3.0G0709.557  更新:2007年07月06日      升級功能說明下載
新增功能
  • 出庫管理:智能的從訂單-出庫單-發貨單過程
  • 從訂單自動生成出庫單 
  • 從出庫單自動生成發貨單
  • 庫間調撥管理 
  • 產品成本價管理和算法參考 
  • 采購統計和庫存統計 
  • 工作臺新增已出庫未發貨提醒 
  • 開票記錄新增發票號碼 

優化功能

  • 采購入庫的操作優化和權限優化 
版本號:V3.0G0605.2AA  更新:2007年06月04日      升級功能說明下載
新增功能
  • 增加限制在公司局域網內用戶登錄的功能
  •  客戶名稱、聯系人姓名支持韓文、日文、繁體中文等
  • 庫存和采購管理
  •  采購用戶權限
  •  采購單管理、采購明細管理 
  •  由采購單生成入庫單 
  •  倉庫設置 
  •  庫管權限設置 
  •  庫存初始化 
  •  入庫單審核確認入庫 
  •  庫存盤點 
  •  庫存流水帳 
  •  產品新增成本價權限和成本價管理 
  •  產品新增是否計算庫存的設置 

優化功能

  •  銷售目標日志中變更的數據改為紅色 
  •  優化界面幫助[?]的顯示形式 
  •  客戶支持ID查詢 
  •  選擇出現關聯表數據時倒序
 
版本號:V3.0G0430.4CE  更新:2007年04月30日      升級功能說明下載
新增功能 
  • 在線幫助[?] 功能,并新增工作臺、數據列表、客戶視圖部分的在線幫助


    點擊右上角的顯示[?],即可看到全部的界面在線幫助提示。
  • 設置用戶部分全面提升,新增自動生成密碼,短信和郵件通知新用戶的功能,增加下級用戶的功能


  • 客戶視圖中概要部分新增數據項
  • 菜單中的客戶查詢支持多空個間隔的關鍵字
  • 報價單、訂單、發貨單新增折扣的自動計算功能
  • 內部公告支持置頂
  • 工作臺信息提醒??櫓С窒允臼可柚?/li>
  • 內部公告新增自動全部公開的權限
  • 開票記錄新增批量編輯
  • 產品編號支持排序

優化功能 

  • 合同/訂單新建時允許金額為空
  • 回收站增加項目入口 
  • 客戶支持ID查詢 
  • 選擇出現關聯表數據時倒序
版本號:V3.0G0330.4BE  更新:2007年03月30日   升級功能說明下載
新增功能 
  • “快捷菜單”模式,適用新手應用,和高級菜單自由切換 
  • 工作臺向導,適合新手應用
  • 回款模式增加“先開票à回款計劃à回款”的新模式
  • 在"開票記錄"中可以查詢已開票未回款的數據
  • 增加回款計劃的統計
  • 增加訂單“付款方式”字段
  • 報價單、訂單、發貨單明細中增加折扣數據 
  • 報價單、訂單、發貨單增加打印明細,導出到word,導出到EXCEL功能 
  • 數據列表增加本頁合計、全部合計 

優化功能 

  • 簡化"自我激勵",簡化工作臺界面將無數據的數據區淡化 
  • 市場活動數據允許上傳附件 
  • 修改客戶費用經手人字段,支持客戶轉移和用戶數據轉移 
  •  “交付計劃/訂單明細”列表增加客戶字段 
  •  發貨支持產品序列號 
  • 修改自我激勵在用戶數據轉移后個別數據不準確的BUG 
  •  訂單的狀態優化 
版本號:V3.0G0205.3D4  更新:2007年01月31日    升級功能說明下載
  • 新增訂單、發貨單管理 




  • 訂單與合同分開管理 
  • 單獨的訂單視圖 
  • 新建訂單支持點選產品,自動計算總價 
  • 訂單直接發貨生成發貨單 
  • 報價單可以轉為訂單 
  • 客戶視圖中增加訂單和發貨明細???nbsp;
  • 報價、訂單、發貨單總價自動校對功能 
  • 報價單增加標題和是否有效字段 
  • 銷售機會增加分類字段 
  • 客戶視圖增加客戶簡介字段 
  • 五大報表優化費用統計 
  • 用戶設置優化界面
  • 快速來電記錄可進入回收站
 
版本號:V3.0G0104.2D7 更新:2006年12月31日    升級功能說明下載
  • 銷售匯總5大報表 
  • 單表數據選擇導出功能 
  • 銷售機會列表新增負責人字段 
  • 合同列表新增“本年”、“本月”簽署的快速查詢 
  • 用戶修改登錄密碼的操作記入登錄日志 
  • 產品相關??橄允拘略齬亓唇?nbsp;
  • 客戶視圖中聯系人新增“負責業務” 
  • 報價單增加附件 
  • 編輯保存時,自動去除內容前后的空格 
  • 登錄界面全面升級
版本號:V3.0F1129.2C2 更新:2006年11月29日    升級功能說明下載
  • 新增:產品功能的全面提升
    產品分類支持多層
    支持分類初始化設置
    樹型的分類展示和選取
    支持產品的導入
    產品表新增成本價格字段
    產品的新增和編輯可以設置用戶權限
  • 新增:系統設置功能 
  • 新增:產品管理權限設置 
  • 新增:客戶查詢設置
    可以設置是否允許查詢到自己沒有權限的客戶名稱 
  • 新增:帳號到期前1周的提示功能 
  • 新增:銷售目標修改日志的查看功能
  • 優化:報價單的優化
    隨多級分類功能,支持分類選擇或者查詢產品
  • 優化:上手指南的內容優化
  • 優化:客戶編號查詢
    允許部分匹配的查詢 
  • 優化:關閉用戶的轉移,對于工作總結的處理方式優化 
  • 優化:銷售目標管理4級結構中上下級顯示的層次區別 
  • 優化:記事本自動截取標題擴大為60字符 
  • 優化:待辦任務和日程的短信提醒增加對應客戶名稱 
  • 優化:內部公告、知識庫的內容字段容量擴大 
  • 優化:客戶轉移后,提示轉移成功 
版本號:V3.0F1027 更新:2006年10月27日  升級功能說明下載
  • 新增:被關閉用戶帳號的處理
    1)刪除該帳號 2)轉移該帳號內的全部數據
  • 新增:菜單條的客戶快速查詢,支持“回車”確認
  • 新增:客戶視圖中的產品交付記錄增加對期次的顯示
  • 優化:對短信系統
    1)支持短信的簽名和簽名編輯 2)對于非合理手機號碼檢驗后,允許忽略 3)點擊發送后,發送按鈕變灰,避免重復發送
  • 新增:高級查詢中單選項,新增支持“未選擇”
  • 優化:對4級權限的處理算法重新優化設計,成倍提高處理速度
  • 修訂:定時短信測試發送自己時也延期的問題
  • 優化:用戶進行設置、刪除、轉移、關閉、新建帳號以及清空回收站、數據導出等操作時會記錄日志;原先的登錄日志改為系統日志
版本號:V3.0F0926 更新:2006年9月27日 升級功能說明下載
  • 3.0版本發布雙節獻禮 恭祝尊敬的用戶國慶節、中秋節雙節快樂!
  • 新增:支持4級用戶權限(老板、總監、經理、銷售);
    新增老板助理、副總、總監助理、經理助理、客服、財務角色解決方案
  • 新增:群發短信功能全面升級,支持一次發送100人以上,并支持字數>60個字時自動拆分多條發送,更詳細的發送報告
  • 新增:選擇界面風格功能,并提供彩虹、蔚藍、淺褐三種風格
  • 新增:快速新建客戶聯系人功能
  • 新增:左側內容收起和顯示功能(比如在客戶管理和銷售機會管理界面等)
  • 新增:費用審批支持詳細審批記錄
  • 新增:批量權限處理時增加“保持不變”的選項
  • 新增:投訴、公告、合同增加分類字段
  • 優化:客戶視圖內的新增聯系人的位置
  • 優化:工作總結和營銷日報互相可以關聯
版本號:V2.0F0824 更新:2006年8月24日  升級功能說明下載
  • 新增:項目的跟單管理功能
    專門用于管理一個項目內包含多個協作單位的復雜跟單行為
    包括項目基本信息、項目聯系人關系圖、協作單位管理、跟蹤管理;售前、售中、售后的管理
  • 新增:用戶登錄不成功時,也記入登錄日志
  • 新增:統計圖的控件支持下載后手工安裝
  • 優化:交付管理中,計劃和記錄支持關聯,也支持單獨應用
    這項功能的優化可以有效解決銷售流水的管理和記錄
  • 優化:工作總結去掉被關閉用戶
  • 優化:30天內應收款項及過期款項全部列出,并增加過期和未來30天內的區別
  • 優化:通知公告在不選擇接收人時,保存后會有“發送給全部人員”的提醒
  • 修訂:聯系人MSN不識別數字開頭的號碼
版本號:V2.0F0719 更新:2006年7月19日  升級功能說明下載
  • 新增:批量新建數據和批量編輯數據功能
    批量的新建數據和編輯數據,大大提高了數據的錄入速度和修改的速度;為管理海量銷售數據提供更為直接的工具

  • 新增:每日工作總結和上級回復功能
    每天撰寫工作總結,上級(經理,老板)可以對總結進行批示回復。

  • 新增:聯系人MSN和QQ的對話鏈接功能
    點擊MSN號碼和QQ號碼可以直接打開QQ和MSN與該聯系人對話

  • 新增:客戶查詢支持客戶名和助記名的拼音字頭

  • 新增:對客戶助記名和客戶全稱的查詢式查重功能

  • 新增:日程行動的今日推進數據分類
  • 修訂:回款記錄變更對應合同后,原始合同回款金額不能自動修改
  • 修訂:經理用戶的組內銷售目標不能自動提取
版本號:V2.0F0630 更新:2006年6月30日
  • 新增:報價單生成和導出打印功能


  • 新增:產品視圖支持客戶關注、供應商供貨價、購買客戶
  • 新增:對供應商供應產品價格的管理
  • 新增:客戶視圖中新增訂單明細???、報價單??櫚?
  • 新增:統計圖支持放大,支持復制到剪貼板
  • 新增:通知公告增加按發送人查詢功能
  • 新增:客戶的高級查詢增加按照地址的查詢
  • 優化:高級查詢中,日期說明從當日0:00開始
  • 優化:群發短信中,過濾了被關閉用戶
  • 修訂:日程/待辦任務界日程主題較長界面錯位問題
  • 修訂:統計圖中top10不匹配數據查詢的問題
版本號:V2.0F0526 更新:2006年5月26日
  • 新增:回款計劃、回款記錄、開票記錄的聯動 
    新增回款計劃后,可以看到“回款”按鈕;點擊回款按鈕,自動增加回款記錄
    同樣的操作自動增加開票記錄
  • 新增:客戶視圖內增加客戶關懷和報價歷史記錄 
  • 新增:回款計劃列表增加客戶 
  • 新增:費用查詢支持經手人 
  • 新增:合同查詢支持合同號 
  • 新增:工作臺上內部公告增加“新建”按鈕 
  • 新增:統計中客戶城市分布 
  • 優化:選人時的人員排序 
    根據組織結構樹生成的數型選人
  • 優化:回款計劃、回款、開票的高級查詢對客戶的支持 
  • 修訂:銷售預測包含刪除銷售機會數據的Bug 
  • 修訂:回收站List不能切換條數的Bug 
  • 修訂:統計圖有關日期的排序問題 
版本號:V2.0 F0410  更新:2006年04月10日
  • 新增:銷售機會階段和銷售漏斗階段自定義功能
    銷售機會的階段自定義,同時銷售漏斗自動變化。用戶可以自行設置階段的數量和名字,自動生成與之對應的銷售漏斗。
  • 新增:菜單中增加客戶查詢
    在菜單中新增了客戶查詢功能,支持客戶名稱、助記名、客戶編號的快速查詢功能。用戶可以在看到菜單的各個界面隨時查詢客戶,不必切換到客戶管理。
  • 新增:熱點客戶增加分類
    用戶可以對熱點客戶進行分類管理,具體分類可以根據企業情況個性化設置,工作臺的熱點客戶功能自動顯示分類。 
  • 新增:數據列表增加了每頁顯示條數的選擇
    用戶可以根據需要選擇每頁顯示10條、20條、30條數據,比如客戶。 
  • 新增:用戶設置用戶姓名和用戶登錄名查重功能
    在用戶設置過程中,對于用戶名和登錄名的重復查重,不允許相同的名字被設置。 
  • 優化:百家姓多音字的優化
    對百家姓中較為常見的多音字作了處理,解決因為多音字的百家姓排列不準確的問題。用戶可以點擊“整理”,即可解決該問題。 
  • 優化:短消息回復,可以顯示同事的名字
    對同事(CRM系統的同一企業內其他用戶)回復的短消息不顯示其姓名的問題調整,可以顯示該同事的姓名。 
  • 新增:機會創建時間月份統計,負責人/機會月份統計 
  • 新增:客戶創建日期、合同和機會對創建時間的高級查詢 
  • 優化:待辦任務列表的顯示方式 
  • 優化:批量處理客戶/設置用戶時的看不到按鈕的問題
    對于公司用戶數量多于20人,批量客戶處理時看不到提交按鈕的問題作了修訂,同時修訂了部分電腦無法顯示用戶設置時的提交按鈕問題 
  • 優化:營銷日報中,切換用戶,不再出現被關閉的用戶的名字 
版本號:V2.0 F0222  更新:2006年02月22日
  • 新增:銷售目標的管理
    工作臺-銷售目標的增加,使企業可以根據月度制定銷售目標,并拆分到各個經理和銷售人員用戶
    系統可根據合同記錄和回款記錄,自動生成和銷售目標匹配的目標完成情況查看
  • 新增:熱點客戶的功能
    在客戶視圖中,可以設置某客戶是否熱點,利于銷售人員在大量潛在客戶中找到最需要跟蹤的熱點客戶
    熱點客戶在工作臺上端顯示,鼠標移至熱點客戶名,還可以查看該客戶的熱點說明
  • 優化:調整工作臺界面,待辦任務在工作臺上占用更大的空間,并增加了待辦任務的客戶顯示
  • 修訂:客戶視圖中在輸入回款中選擇合同時會出現該客戶已經刪除合同的問題
  • 修訂:當天的任務應該出現在7日內,而不是過期區域的問題
  • 修訂:群發郵件或群發短信中導入聯系人數據中含有已刪除數據的問題
版本號:V2.0 F0121  更新:2006年01月21日
  • 優化:工作臺待辦任務展現。優化了任務的分類,新增:  l別人->我  m我->我  l我->別人 優先:uvw低;并新增了按照任務完成日期的分類,包括:7日內、7日后、無日期、已過期
  • 優化:客戶導入,由之前的每次200條增加至每次1000條
  • 優化:費用列表增加ID字段的顯示
  • 優化:將工作臺上“Sales/Manager自我激勵”修訂為“銷售業績-自我激勵”
  • 新增:客戶列表等界面,增加了跳轉到某一頁的功能
  • 新增:客戶服務表增加客戶服務執行人
  • 新增:聯系人增加分類,可以用于記錄聯系人重要性或者在數據字典中自行定義特殊分類。此分類可以被自定義客戶-聯系人篩選條件中被選擇。
  • 修訂:新建通知公告時,如果不選擇接收人,自動選擇被關閉客戶的Bug。已經修訂為過濾被關閉的客戶。
  • 修訂:在某一個客戶基礎上派發新任務,如執行人沒有該客戶的權限,則出現客戶無法顯示的Bug。增加了提示執行人向客戶所有者要求共享的信息。
版本號:V2.0 E1222  更新:2005年12月22日
  • 后臺系統全面升級:
    客戶試用、轉為正式、續費、續短信、用戶調整,均會在后臺變更后及時收到XToolsCRM后臺發送的郵件;
    與用戶的溝通更為及時有效
  • 優化:在轉移和共享客戶的時候,選擇人員界面,已經被關閉的用戶以灰色顯示,增強用戶交互性和易用性
  • 優化:當一個企業有多個Boss用戶時,在轉移和共享客戶的選擇人員界面,調整了組織樹的顯示方式,更加利于理解
  • 優化:主菜單的Javascript優化,形式更加清晰易懂
  • 新增:企業用戶自定義Logo功能,可以自行上傳Logo圖片,替換XToolsCRM左上角的標志,增強企業個性化應用。位置:賬戶->企業賬戶信息
  • 新增:新增客戶時,如果客戶編號重復,系統自動提示
  • 修訂:被關閉的用戶,在發送任務選擇執行人位置仍舊出現的Bug已經更正
  • 修訂:印刷品領用和禮品領用中,選擇印刷品和禮品時,Sales也可以新建印刷品和禮品的Bug已經更正
版本號:V2.0 E1123  更新:2005年11月23日
  • 新增批量客戶處理:支持批量共享客戶,批量轉移客戶
    菜單位置:客戶--批量客戶處理 
    用戶管理的全面優化
  • 新增用戶關閉功能,更好解決變更的設置問題;
    關閉某用戶帳號后,可以開啟同角色新用戶賬號 
版本號:V2.0 E1025  更新:2005年10月25日
1.優化:銷售機會階段增加階段說明
  • “銷售機會的歷史階段記錄”功能,在原有可以記錄時間、階段、可能性變化過程的基礎上,增加了對銷售機會當時階段的描述字段:階段備注。用以Sales更加清晰的記錄銷售機會當時的具體情況。

2.發短信支持小靈通,請在發送的小靈通號碼前加上當地區號。
  • 系統在支持聯通、電信的基礎上,新增支持小靈通功能。小靈通的短信息特服號碼是:90008333 
3.短信支持定時發送功能
  • 支持手機短信息的定時發送。

4.短信發送到手機后,支持與手機內通訊錄自動匹配姓名的功能
  • 短信息由系統網關發送到手機后,可以和手機內的通訊錄匹配,顯示為通訊錄內姓名發送的短信,不再顯示特服號碼。(大部分手機支持該功能)
5.短信支持回復功能
  • 客戶收到短信后,回復的短信內容直接進入XToolsCRM工作臺中的“快速來電記錄”
6.回復到系統的短信可以自動轉發到使用人的手機,該功能缺省為開啟
  • 新增的回復短信功能:短信息接收人回復短信息到系統,系統轉發到發送人的手機
7.日程和任務的定時提醒功能
  • 日程和待辦任務支持短信定時提醒的功能,使用短信提醒功能后,系統會自動記錄到日程和待辦任務的行動描述中 

版本號:V2.0 E1001  更新:2005年10月01日
  • 通知公告添加html在線編輯功能,支持發布格式更加豐富的內文
  • 老板帳號,賬戶菜單中,增加“登錄日志”的功能,可查閱帳企業內所有用戶最近一周的登錄記錄
  • 回收站新增清空的功能
  • 系統全面支持批量刪除的功能
  • 增加在選擇數據庫字段函數選擇時,清空選項內容的功能
  • 待辦任務加“取消”狀態,取消狀態不在工作臺提醒
  • 將回款計劃添加所有者字段,支持統一錄入、分配給各個銷售人員的功能
  • 群發郵件功能全面升級:全面支持選擇客戶-聯系人,自定義篩選方案,自定義HTML郵件模板,支持附件

    

    

  • 新增客戶-聯系人篩選功能
  • 新增加的郵件模板的編輯功能
版本號:V2.0 E0915  更新:2005年9月15日
  • 新增客戶的批量刪除功能
    可以選擇多個客戶,進行批量刪除。
  • 回款日期的有效性校驗功能
    回款日期不能填寫未來的日期;回款計劃日期不能填寫過去的日期
  • 修訂短信發送日志的顯示格式,更有利于用戶的查閱
  • 修訂單一客戶聯系人多于8個時顯示格式,更利于查閱
  • 優化組織權限:針對復雜用戶組織結構,優化權限執行效率 
  • 登錄界面的優化與Sales寶典、加油站內容的更新
版本號:V2.0 E0905  更新:2005年9月5日
  • 新增個人客戶導入功能
    在個人客戶管理功能發布后,本次更新發布了個人客戶的批量導入功能。
  • 對高級查詢界面的優化
    比如客戶資料中國家地區等多選項,當可選項大于10項時,優化為可以隱藏和展開的模式;在應用高級查詢的過程中,提高易用性。
  • 修訂列表狀態個別情況無法記憶當前訪問頁面的Bug
  • 合同和回款中所有人查詢的優化
版本號:V2.0 E0818  更新:2005年8月18日
1.新增:個人客戶的專門管理
  • 零售業,保險業,服務業等,會遇到對于個人客戶的管理。
  • 新增的個人客戶管理功能,實現:一次錄入客戶數據后自動存為客戶和聯系人。
  • 同時,對于個人客戶,也分為:潛在、普通、VIP、合作伙伴等。
2.新增:客戶之間上下級關系的管理
  • 在管理代理商、合作伙伴或者集團客戶的時候,可能遇到管理客戶間上下級關系的問題
  • 靈活設置客戶的“上級客戶”,自動形成客戶上下級關系樹,明晰關系
  • 解決:代理商、合作伙伴、集團客戶、家庭客戶等有組織關系的客戶管理
3.新增:聯系人的百家姓功能
  • 新增百家姓,更加快捷的查找聯系人
4.新增:合同/訂單和回款管理中,新增支持統一錄入,再分配所有人功能
  • 在合同/訂單和回款管理中,有的公司會遇到統一錄入的情況
  • 比如老板秘書或者營銷部經理統一錄入所有Sales的合同/訂單和回款記錄
  • 新功能支持:把這些統一錄入的數據分配給各個Sales
  • 效果:回款提醒和統計圖表時,數據歸屬于各個Sales
5.新增:日程/任務/行動歷史和銷售機會的關聯
  • 在以往的設計中,日程/任務/行動歷史與客戶關聯;當一個客戶出現多個銷售機會的時候,相應的行動歸屬不能區分
  • 新功能支持:在銷售機會中添加日程/行動后,該數據歸屬于該銷售機會
  • 同時,在銷售機會中的日程/行動同樣可以在客戶視圖中看到
  • 銷售機會視圖中新增了切換相關數據的功能
6.新增:群發郵件的發信服務器參數設置
  • 之前的版本中,群發郵件應用的是XToolsCRM的發件服務器
  • 對于南方用戶,可能會出現連接速度太慢而群發郵件無法成功的情況
  • 新功能支持:個性化設置群發郵件的發件服務器參數
  • 解決:設置為自己所用Email的發件服務器參數,可以大大提高群發郵件的成功率;從原理上杜絕被誤認為垃圾郵件的可能
7.數據分類的功能升級
  • 數據分類的被選中項目以紅色顯示
8.優化客戶共享和客戶轉移的選擇窗口
  • 修改選人菜單彈出方式,支持關閉(使用筆記本電腦鼠標或無滾輪鼠標更為方便)
9.修訂Bug
  • 任務的執行人字段不能被查詢或者統計的Bug被修訂
版本號:V2.0 E0801  更新:2005年8月1日
  • 客戶導入中增加對備注大文本字段回車的支持 
  • 統計中:將大客戶TOP10按照合同額和回款額分別進行統計 
  • 優化客戶費用,增加編輯中備注字段 
  • 銷售機會可以按照機會名稱排序 
版本號:V2.0 E0718  更新:2005年7月18日
  • 銷售漏斗中增加了對階段=空的數據計算
  • 系統完善了在線幫助,操作方式類似Windows幫助,輔助用戶最深度開展XToolsCRM應用 
  • 統計中新增:回款類型統計 合同金額人員分布 合同訂貨產品分類金額月度統計 合同訂貨產品分類數量月度統計
  • 費用增加備注字段
  • 金額字段的BUG:個別情況下出現分不精確的問題,得到修訂
版本號:V2.0 E0622  更新:2005年6月22日
  • 內部公告的功能增強: 
    登錄用戶沒有看過的內部公告,后面會出現一個NEW的圖標; 
    在內部公告的全部列表中,接收人字段,淺色名字表示該用戶已經看過該公告,深色的人名字表示該用戶沒有看過該公告 
  • 數據字典中增加可以自定義的字段包括:
    客戶(關系等級、人員規模、信用等級、價值評估);客戶服務(花費時間);回款計劃(期次);交付(期次);客戶投訴(花費時間);合同/訂單(付款方式);開票記錄(票據類型)
版本號:V2.0 E0603  更新:2005年6月16日
  • 增設福建省服務器,加強對福建地區的服務力量。
  • 上海、福建、廣東、北京、中心等服務器國際認證安全證書全部安裝到位。
  • “全網段”服務器機群一期建設圓滿驗收,全面投入運行。
版本號:V2.0 E0603  更新:2005年6月3日
  • 新增客戶·聯系人導入工具:支持標準Excel格式的客戶和聯系人導入;支持導入時客戶的查重處理。 
  • 新增網站-CRM交互表單設計工具:用于實現在客戶網站上用表單的形式采集線索、意見、投訴,并且將這些數據直接存入“快速來電記錄”,實現e-CRM功能;擴展銷售渠道,同時增強網站和CRM的功能。

版本號:V2.0 E0528  更新:2005年5月28日
  • 隔離模式下同步程序升級,新增同步界面,可查看同步狀態和進度;增加惡劣帶寬處理,在網絡連接速度不穩定的情況下,仍可正常同步。
  • 銷售機會數據分類中新增狀態的分類?!?/font>
  • 上海服務器和廣州服務器已經加入XToolsCRM運營系統,各地代理商可在全部服務器上開通帳號。
  • 南方正式客戶遷移到上海和廣州服務器工作完成。 
版本號:V2.0 E0515  更新:2005年5月16日
  • 增加了市場活動中相關事務記錄的功能。
  • 增加了待辦任務完成時,記錄完成情況的功能。
  • 新增了營銷日報、周統計表和月統計表功能。 
  • 上海服務器和廣州服務器即將開通,請南方客戶注意www.aiwveh.com.cn網站通知。 
  • 目前使用中感覺速度較慢的用戶可以撥打技術支持熱線:010-58876139,了解企業帳戶遷移到更快服務器事宜。 
版本號:V2.0 E0501  更新:2005年4月28日
  • 新增了短信功能,支持短信發送和短信群發。
  • 短信發送支持移動和聯通。
  • 聯系人字段中手機號碼點擊可直接發送短信。
  • 為感謝老用戶,凡2005年5月1日前開通的正式客戶贈送短信100條。
  • 應客戶要求,將菜單中的合同提到主菜單上。
  • 新增“快速上手指南”,方便用戶使用。
版本號:V2.0 E0418  更新:2005年4月13日
  • 重新設計的人機界面-易用、好用!

    • 集成化的視圖
      [客戶視圖、機會視圖、合同視圖等]
    • 集成化視圖之間的穿插和互相引用的友好性實現
    • 詳細數據的彈出層展示
    • 編輯和瀏覽的界面整合
  • 全面優化的應用功能設計-高速!

    • 最大限度降低數據頁的刷新必要
    • 盡可能的減少不必要的圖像文件
    • 后臺數據庫的結構優化和高速緩存的建立
  • 伊蒂哈德对阵嗒火车头比赛

    • 新增可派發執行的任務管理
    • 修改費用的管理方式
    • 銷售機會跟蹤新增歷史報價管理
    • Sales自我激勵功能
    • Boss對宏觀銷售數據的實時監控功能
    • 工作臺智能提醒的功能擴展

版本號:V1.0 E0312  更新:2005年3月13日

  • 增加了數據庫內容導出成excel可用格式的功能(Boss帳號)
  • 增加了數據字典功能,允許用戶根據自己公司的具體情況,自行設置一些“類型”字段的可選擇值(比如客戶分類等)(Boss帳號)
  • 新增數據字典和分類(快速導航)自動關聯的功能
  • 增加了登錄系統中2小時檢測的功能(每次登錄只允許使用2小時),用于進一步提高系統的安全性
  • 增加了客戶的更加實用的分類(快速導航):“7天(15天、30天、60天、100天)無行動跟蹤的客戶”
  • 行動列表增加了執行人字段,可按照執行人排序;執行人自動為填寫人,允許修改
  • 支持了在分類(快速導航)基礎上進行檢索的功能
  • 內部公告增加了“發布人”字段

版本號:V1.0 E0303  更新:2005年3月2日

  • 增加了群發郵件的功能
  • 增加了商業數據隔離中的“全部同步”功能
  • 增加了隔離模式下,登錄系統后自動同步商業數據的功能
  • 新增了同步數據的提示窗口
  • 新增了對商業數據在本地位置的說明
  • 新增了隔離模式對Windows98的支持
  • 解決了隔離模式下,快速查詢失效的問題
  • 解決了隔離模式下,網站和email字段點擊進入鏈接失效的問題
  • 解決了隔離模式下,商業隱私數據保存位置中,軟驅和U盤沖突的問題
  • 應用戶需求,登錄驗證碼由5位改為4位
 

北京沃力森信息技術有限公司 Beijing Volitation Information Technology Co., Ltd XTools企業維生素® 始于2004 服務熱線:4000-80-4000(24小時)

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